C`est la veille de Noël. Nicolas se sent bien seul depuis que Natacha, la femme qu`il aime, l`a laissé tomber. Plus rien ne l`intéresse. Il erre sans but dans les rues illuminées de la ville. C`est alors que Zoé, une sans domicile fixe, croise sa route. Zoé prétend être la dernière fée ...